اللغة · العربية
PhoneDeskفتح النظام ↗
الوثائق · دليل التشغيل

كيف يعمل PhoneDesk

دليل للعمل اليومي، من التسجيل إلى البيع. قد تترتب تكلفة إضافية على التكاملات المخصصة: اسأل المسؤول عما يتوفر لمتجرك.

1. التسجيل والتجربة وتسجيل الدخول

  1. افتح التسجيل. أدخل المتجر والمسؤول والبريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة مرور لا تقل عن 12 حرفًا. رقم الهاتف اختياري.
  2. أكمل التحقق الأمني وأكد طلب التجربة. بعد التسجيل، يمكنك الدخول فورًا إلى مساحتك دون دفع.
  3. تستمر التجربة 7 أيام بالضبط من التسجيل. تجد تاريخ الانتهاء ووقته في الصفحة الرئيسية للنظام.
  4. للمتابعة، اتفق على الدفع السنوي مع المسؤول. المالك وحده يستطيع تأكيد الدفع وتفعيل 365 يومًا. لا يوجد خصم تلقائي.

يُوقف الوصول التشغيلي عند انتهاء التجربة. تبقى البيانات محفوظة وتُتاح مجددًا عند تفعيل الاشتراك السنوي. لا يمكن استخدام البريد نفسه لإنشاء تجربة ثانية. لتسجيل الدخول مجددًا، استخدم اسم المستخدم الذي اخترته، وليس البريد الإلكتروني.

مفاتيح المرور اختيارية: بعد الدخول بالطريقة المعتادة، افتح «الدخول بمفتاح مرور» من النظام، وأدخل كلمة المرور، وأكد على جهازك. يمكنك إضافة عدة أجهزة وإزالتها من الصفحة نفسها. في crm.phonedesk.it، يتيح زر «الدخول بمفتاح مرور» الدخول دون كتابة كلمة مرور أو رمز مكافحة الروبوتات؛ قد يطلب الجهاز بصمة الإصبع أو Face ID أو Touch ID أو PIN. لا يتلقى الموقع بيانات حيوية. تبقى كلمة المرور والتحقق من الروبوتات متاحين كطريقة بديلة. على الهاتف، يتضمن الشريط السفلي الرئيسية والعملاء والمخزون والمبيعات والمزيد. من «المزيد»، افتح المصروفات والإجراءات الأخرى المتاحة. على الحاسوب، تجد القائمة على اليسار.

2. العملاء: بيانات الاتصال والسجل والموقع

  1. افتح العملاء واضغط «+ عميل». أدخل الاسم والهاتف والعنوان والملاحظات.
  2. لاستخدام WhatsApp، احفظ رقمًا كاملًا مع رمز الاتصال، مثل +39 لإيطاليا. تُعامل الأرقام التي لا تحمل رمز اتصال في مسار قوائم الأسعار كأرقام إيطالية.
  3. استخدم البحث للعثور سريعًا على جهة اتصال. افتح سجل العميل لمراجعة العمليات، واستخدم رابط الخريطة للعنوان المسجل.
  4. اضغط «تعديل» لتصحيح البيانات. تحقق من الرقم قبل إرسال قائمة الأسعار.

لكل متجر عملاؤه الخاصون. الوجود في الدليل لا يعني الموافقة على تلقي العروض: أرسل قائمة الأسعار لمن وافق على هذا النوع من التواصل، واحترم طلبات إيقافه.

3. المخزون وإدخال البيانات من صورة

يمثل الصنف هاتفًا واحدًا. قد تختلف تكلفة جهازين من الطراز نفسه وIMEI وحالتهما.

  1. المخزون ← «+ هاتف»: أدخل الطراز وRAM وسعة التخزين واللون والحالة والتكلفة وسعر البيع. يمكنك إضافة البطارية والضمان والملاحظات والصورة.
  2. IMEI اختياري. يمكنك إضافة المنتج الآن وإكمال IMEI عند استلام البضاعة. إذا أدخلته، فلا يجوز أن يطابق رقم هاتف آخر في المتجر.
  3. لتقليل الإدخال اليدوي، اضغط «التقاط صورة» وصوّر الملصق عن قرب، بإضاءة جيدة ودون انعكاسات. التقط النص الذي يتضمن الطراز وسعة التخزين واللون وIMEI.
  4. راجع الحقول المقترحة واضغط «تطبيق هذه البيانات». أكمل التكاليف واحفظ. قد يخطئ التعرف على النص: تحقق دائمًا من أرقام IMEI وسعة الذاكرة.

تُعالج صورة الملصق ثم تُحذف. أما صورة الصنف المحفوظة باستخدام أمر «الصورة» فتبقى في المخزون. تساعد التصفية والبحث والترتيب والصفحات في التمييز بين الهواتف المتاحة والمباعة والتي تحتاج إلى فحص.

4. المبيعات والتحصيل والاستبدال

  1. اضغط «تسجيل بيع»، وابحث عن هاتف أو حاسوب متاح، واختر عميلًا موجودًا أو أنشئ عميلًا في الشاشة نفسها.
  2. راجع السعر الإجمالي والتاريخ وطريقة الدفع. يعرض الملخص فورًا المبلغ المتبقي للتحصيل. إذا دفع العميل إلى حسابين، اختر «مختلط» وحدد المبلغين والحسابين المستخدمين: ينشئ النظام عمليتي تحصيل ضمن عملية البيع نفسها.
  3. عند الاستبدال، حدد القيمة المعتمدة وبيانات الهاتف المستلم، بما يشمل سعر إعادة بيعه. يدخل الهاتف إلى مخزونك كجهاز استبدال.
  4. احفظ مرة واحدة فقط. يسجل البيع الهاتف كمباع، ويسجل التحصيل الأولي.
  5. إذا بقي رصيد مستحق، فاستخدم «إضافة تحصيل» عند استلام الدفعة التالية.

مثال: بيع بقيمة 500 €، وتحصيل 350 €، واستبدال بقيمة 100 € ← رصيد العميل 50 €. قيمة الاستبدال ليست تحصيلًا نقديًا.

طلبات متعددة الأصناف مع عرض سعر PDF

في المبيعات ← «طلبات العملاء»، اختر عدة هواتف أو حواسيب متاحة وحدد سعر كل منها. يمكنك إنشاء عميل جديد في الشاشة نفسها. احفظ عرض السعر ونزّل PDF لمشاركته: يتضمن الأصناف والأسعار والإجمالي ومدة الصلاحية والملاحظات. لا يحجز عرض السعر البضاعة. عند قبول العميل، اضغط «تأكيد الطلب»: تُسجّل جميع الأصناف التي لا تزال متاحة كمباعة وتُحجز جانبًا معًا. سجّل لاحقًا تحصيلًا واحدًا أو أكثر على الطلب؛ وفي حساب المالك، يحدّث كل تحصيل الحساب المختار. يمكنك تعديل عرض سعر لم يُؤكد بعد أو إلغاؤه.

عرض السعر مستند تجاري غير ضريبي ولا يحسب ضريبة القيمة المضافة. العبارة الخاصة بالضريبة اختيارية، ولا تُطبع إلا إذا أدخلتها في العرض بعد التحقق من انطباقها. لا تستخدم PDF كفاتورة.

الحالات والأسعار والإلغاءات

في «المبيعات»، اختر «محجوز جانبًا» أو «بانتظار التسليم» أو «مكتملة» أو «متبقي للتحصيل» أو «المرتجعات والعمليات الملغاة». تعرض «مكتملة» الأصناف التي سُلّمت وسُددت. من عملية بيع نشطة، استخدم «تعديل السعر»: لا يمكن أن يقل السعر الجديد عن التحصيلات وقيمة الاستبدال المسجلة بالفعل. للقيد غير الصحيح، استخدم «إلغاء البيع»، وحدد السبب وأكد: يصبح المنتج متاحًا مجددًا، وتُعكس التحصيلات من الأرصدة، ويبقى القيد في السجل. إذا سُلّمت البضاعة فعليًا وتحتاج إلى رد المبلغ للعميل، فاستخدم «تسجيل إرجاع».

المرتجعات والتصحيحات

من عملية بيع نشطة، استخدم «تسجيل إرجاع» وراجع المبلغ المسترد وحالة الهاتف المُرجع. يبقى الإرجاع في السجل ويحدّث التقارير. يجب فحص الجهاز المصنف «يحتاج إلى فحص» وتسجيل اكتمال فحصه قبل إعادة بيعه. لا يجوز إبقاء جهاز الاستبدال الذي أُعيد إلى العميل متاحًا للبيع.

5. المصروفات والمشتريات والمدفوعات

في «المصروفات»، سجّل الوصف والفئة والمبلغ والحساب المستخدم والتاريخ. لتصحيح إدخال، استخدم «تعديل». يستبعد «إلغاء» القيد غير الصحيح من التقارير مع الاحتفاظ به في السجل؛ ولا يمثّل ردًا فعليًا للمبلغ.

تكلفة الهاتف والدفع للمورد معلومتان مختلفتان. استخدم دفعة الشراء عند سداد البضاعة بالكامل أو جزئيًا: يحتسب التدفق النقدي المبلغ المدفوع فعليًا. راجع أي مبالغ متبقية للدفع. لا تعدّل تكلفة هاتف مرتبط بالفعل بعمليات لتغيير هوامش الربح بأثر رجعي.

6. الصفحة الرئيسية والتقارير المالية

حدد نطاق التواريخ أو «كامل الفترة». تلخص البطاقات والرسوم الحركات المسجلة في النظام.

المؤشركيفية قراءة البيانات
التحصيلات الفعليةالمدفوعات المستلمة، مع احتساب المبالغ المستردة.
صافي المبيعاتقيمة المبيعات ناقص المرتجعات.
هامش الربح الإجماليصافي المبيعات ناقص تكلفة الهواتف المباعة، مع تعديل المرتجعات.
النتيجة الإداريةهامش الربح ناقص مصروفات الفترة.
التدفق النقديالمبالغ المحصلة والمدفوعة: قد تختلف عن هامش الربح.

اضغط «تصدير التقرير» للحصول على CSV. تتبع عوامل تصفية الفترة تواريخ الحركات: قد تقع عملية البيع والتحصيل اللاحق في فترتين مختلفتين. PhoneDesk مخصص للإدارة الداخلية ولا يغني عن المحاسبة الضريبية.

7. تكامل الموردين والطلبات

تُقيّم التكاملات وفق قائمة أسعار كل مورد ونظامه. قد تشمل كتالوجًا خارجيًا وزيادات سعرية حسب النوع وطلبات بضاعة وإضافة طلب. لا تُفعّل تلقائيًا لكل حساب؛ وتُتفق إمكانية التنفيذ والتكلفة الإضافية مع المسؤول.

  1. ابحث في كتالوج المورد عن الطراز وسعة التخزين واللون، ثم أضف المنتجات إلى الطلب وراجع الكميات.
  2. افتح الطلب واضبط بيانات الاتصال بالمورد. جهّز الرسالة، ثم افتح WhatsApp أو البريد لإرسالها وانتظر تأكيد المورد.
  3. لا يضيف الطلب بضاعة إلى المخزون، ولا يعني تأكيد توفرها.
  4. عند استلام البضاعة، افتح «طلباتك واستفساراتك»، وحدد الطلب، واضغط «تم استلام البضاعة ← إضافتها إلى المخزون».
  5. راجع التكاليف والأسعار والتاريخ والمبلغ المدفوع. يملأ خيار «دفعت المبلغ بالكامل» الإجمالي؛ اترك القيمة 0 إذا لم تدفع بعد.
  6. أكد الاستلام وأضف جميع القطع معًا. يمنع النظام استيراد الطلب نفسه مرتين. أكمل أرقام IMEI بعد الاستلام.

لتغيير الزيادات السعرية في Smartfix، افتح المخزون ← Smartfix ← الزيادات السعرية: عدّل النسب حسب الفئة واحفظها. لمنتج واحد، افتح «تعديل الزيادة السعرية لهذا المنتج» على بطاقته، وحدد النسبة، واضغط «حفظ الزيادة السعرية». يلغي «استخدام الفئة» الاستثناء. تكون الأولوية للنسبة المخصصة، وتبقى سارية بعد تحديثات الكتالوج؛ وتستخدم الأسعار المعروضة وقوائم PDF الجديدة القيمة المحدثة. زيادة بنسبة 10% على 200 € تجعل السعر 220 €. تُقرّب أسعار القوائم إلى اليورو الأعلى: يصبح 260,30 € هو 261 €. توفر البضاعة لدى المورد لا يعني وجودها فعليًا في مخزون متجرك.

8. ملفات PDF والمشاركة عبر WhatsApp

  1. المخزون ← قائمة أسعار PDF. اختر «مخزوني فقط» أو الكتالوج المتكامل إن كان متاحًا.
  2. نزّل PDF أو اضغط «مشاركة مع العملاء عبر WhatsApp». حدد المستلمين، ويمكنك استخدام «تحديد الكل»، وأكد موافقتهم على استلام قائمة الأسعار.
  3. اضغط «تجهيز PDF والرسائل». تُستبعد الأرقام غير الصالحة والمكررة. يبقى الرابط صالحًا لمدة 7 أيام كحد أقصى، أو حتى انتهاء صلاحية الدخول إن كان أسبق.
  4. على هاتف متوافق، يفتح «مشاركة PDF من الهاتف» قائمة المشاركة: اختر WhatsApp والمستلمين داخل التطبيق. إذا لم يدعم المتصفح ذلك، فنزّل PDF وأرفقه يدويًا.
  5. للرسائل الفردية، استخدم «فتح الرسالة على WhatsApp»، وأرسلها من التطبيق، ثم عُد إلى النظام واضغط «العميل التالي». يمكنك تعديل الرسالة: يُستبدل {nome} باسم العميل و{link} برابط PDF.

يعرض الرابط ملف PDF فقط، دون إتاحة الدخول إلى النظام. لا يتضمن التكاليف أو الزيادات السعرية أو IMEI أو بيانات العملاء. وهو نسخة من المنتجات عند إعدادها: إذا تغيرت الأسعار، أنشئ قائمة جديدة. يمكنك إلغاء الرابط من السجل. تبقى أي نسخة سبق للمستلم تنزيلها على جهازه. لا تعني حالة «تم فتح الرسالة» أنها «أُرسلت».

9. واجهة WhatsApp API: الإرسال مباشرة من النظام

يستخدم هذا الخيار WhatsApp Business Platform / Cloud API. امتلاك تطبيق WhatsApp Business وحده لا يوفّر بيانات اعتماد API تلقائيًا. إعدادات Meta وأي تكاليف منفصلة عن اشتراك PhoneDesk.

A. تجهيز حساب Meta

  1. سجّل الدخول إلى Meta for Developers ومحفظة أعمالك. أنشئ تطبيقًا أو اضبطه لاستخدام WhatsApp / Business Messaging، واربط حساب WhatsApp Business الخاص بك.
  2. أكمل عمليات التحقق المطلوبة في لوحة Meta، وأضف رقم الهاتف، واضبط طريقة الدفع عند طلبها. يعتمد استخدام رقمك الحالي في التطبيق وفي واجهات API على مسار التهيئة وتوفر ميزة الاستخدام المتزامن: تحقق من ذلك في Meta قبل نقل الرقم.
  3. في إعدادات API، حدد Phone Number ID: وهو ليس رقم الهاتف ولا WhatsApp Business Account ID.
  4. للاختبارات، يمكنك استخدام الرمز المؤقت وأرقام الاختبار التي تتيحها Meta. للاستخدام المستمر، جهّز رمز نظام يتيح الوصول إلى الموارد الصحيحة ويحمل صلاحية whatsapp_business_messaging. تعتمد مدته وإلغاؤه على إعدادات Meta: لا تعتمد على الرمز المؤقت في بيئة الإنتاج.
  5. دوّن إصدار Graph API المدعوم في لوحتك، واسم القالب ولغته. لا تشارك الرمز مع العملاء.

B. إنشاء قالب قائمة الأسعار

في WhatsApp Manager ← قوالب الرسائل، أنشئ قالبًا بالفئة المناسبة لقائمة الأسعار الترويجية (عادةً Marketing)، واللغة الإيطالية، وترويسة مستند. ارفع PDF توضيحيًا إذا طلبته Meta للموافقة.

الاسم: listino_phonedesk
الترويسة: مستند (PDF)
النص: مرحبًا {{1}}، إليك قائمة أسعارنا المحدثة.
راسلنا للتحقق من توفر المنتجات.
إذا لم ترغب في تلقي قوائم أخرى، فأخبرنا بذلك في ردك.

يدعم هذا التكامل مستند PDF ونصًا دون متغيرات، أو بمتغير موضعي واحد {{1}} لاسم العميل. لا تضف معلمات أخرى أو أزرارًا ديناميكية دون تعديل التكامل. انتظر موافقة Meta على القالب، واستخدم الاسم ورمز اللغة المعتمدين كما هما تمامًا.

C. إدخال بيانات الاعتماد في النظام

  1. المخزون ← قائمة أسعار PDF ← مشاركة مع العملاء ← «ضبط الإرسال المباشر · WhatsApp API».
  2. أدخل Phone Number ID وإصدار Graph API والرمز واسم القالب واللغة. اختر «متغير واحد: اسم العميل» أو «دون متغيرات» بحسب النص المعتمد.
  3. احفظ الإعدادات. يُشفّر الرمز في قاعدة بيانات الخادم ولا يُعاد إلى المتصفح. للاحتفاظ به، اترك الحقل فارغًا عند إجراء تعديل لاحق.
  4. أعد تجهيز قائمة الأسعار لتفعيل زر الإرسال. قبل الإرسال للجميع، حدد مستلمًا واحدًا وافق على الاختبار، وأكد، وتحقق من النتيجة في Meta وعلى هاتفه.

د. الإرسال ومتابعة النتائج

أكد المستلمين وموافقتهم وأي تكاليف تفرضها Meta، ثم اضغط «إرسال عبر API». يرسل الخادم القالب مع ملف PDF إلى الأرقام المحددة بالتتابع. استخدم «تحديث نتائج الإرسال» لمتابعة قائمة الانتظار. بعد بدء الإرسال، يستمر على الخادم حتى إذا أغلقت الصفحة.

الحالةالمعنى
في قائمة الانتظار / جارٍ الإرساللم تنتهِ العملية بعد.
قبلته Metaأعادت Meta معرّفًا للرسالة. وهذا لا يؤكد التسليم أو القراءة.
خطأرُفض الطلب: تحقق في Meta من الرمز والرقم والقالب واللغة والحدود والفوترة.
يحتاج إلى فحصانتهت المهلة أو توقفت العملية: قد تكون النتيجة غير مؤكدة. تحقق في Meta قبل إعادة المحاولة.
ملغىأُلغيت قائمة الأسعار أو انتهت صلاحيتها أو انتهى الوصول.

لا تُرسل قائمة الأسعار نفسها مرتين عبر API. لا توجد محاولات تلقائية عند عدم وضوح النتيجة، لتجنب التكرار. لم تُربط إشعارات التسليم والقراءة عبر webhook بعد: راجع Meta لتأكيد التسليم. يدعم النظام عملية إرسال نشطة واحدة لكل متجر، وحتى 500 مستلم لكل قائمة؛ وقد تكون حدود Meta وشروطها أكثر تقييدًا. يؤدي إلغاء الرابط إلى إيقاف المستلمين الذين لا يزالون في قائمة الانتظار عند الفحص التالي، لكنه لا يسترد الرسائل التي قُبلت بالفعل.

المراجع الرسمية: Cloud API ومجموعة واجهات API من Meta وسياسة رسائل الأنشطة التجارية. قد تتغير شاشات خدمة Meta ومتطلباتها.

10. لوحة المالك

الإدارة مخصصة لمالك المنصة. لا يمكن للتجار إنشاء متاجر أخرى أو إدارة التجديدات.

  1. تنشئ التسجيلات الجديدة متجرًا تجريبيًا تلقائيًا. تجد في اللوحة الحالة وتاريخ الانتهاء وبيانات اتصال المسؤول عن المتجر.
  2. بعد استلام الدفعة، اضغط «تفعيل الاشتراك السنوي»، وراجع تاريخ الانتهاء المتوقع، وأكد الدفع. تبدأ السنة الأولى من وقت تأكيدك وتستمر 365 يومًا؛ ولا تُضاف إليها الأيام المتبقية من التجربة.
  3. بالنسبة للاشتراك السنوي النشط، يضيف التجديد 365 يومًا إلى تاريخ الانتهاء. وإذا انتهى بالفعل، يبدأ مجددًا من التأكيد.
  4. يتيح «+ متجر» إنشاء حساب سنوي يدويًا. يمكن معالجة الطلبات القديمة المعلقة في قائمة الانتظار المخصصة.

11. إحصاءات المالك وحواسيبه وتمويلاته

هذه الوظائف ظاهرة في حساب المالك فقط. تجد في الرئيسية صافي المبيعات وهامش الربح والتحصيلات ومستحقات العملاء والبضاعة غير المسددة وقيمة البضاعة المتاحة والرسم الشهري وترتيب الطرازات والعملاء. يفتح رابط «الإحصاءات حسب اليوم والشهر» تفاصيل آخر 7 أو 30 يومًا وآخر 6 أو 12 شهرًا. تعرض كل فترة المبيعات والتحصيلات وهامش الربح والنتيجة والمصروفات وتدفق عمليات النظام. تبقى «اليوم» و«هذا الشهر» و«الشهر الماضي» مرتبطة بالتقويم الحالي؛ وتؤثر تصفية التواريخ في التفاصيل. تخص تصفية التاريخ حركات الفترة؛ أما مستحقات العملاء وديون الموردين وقيمة المخزون فتعرض الوضع الحالي. في المبيعات، تفصل علامتا «المبيعات» و«المتاحة» بين العمليات والأصناف التي لا تزال قابلة للبيع.

دفع حواسيب Lenovo

عند إضافة حاسوب، حدد إن كان مدفوعًا بالكامل أو غير مدفوع أو مدفوعًا جزئيًا. للحاسوب الذي أُضيف قبل هذه الوظيفة، افتح بطاقته في المخزون وحدد الدفعة الأولية: لا يفترض النظام أنه دين. عند دفع مبالغ أخرى للمورد، استخدم «تسجيل دفعة»؛ ينخفض المبلغ المتبقي ويظهر في إحصاءات البضاعة غير المسددة. إذا حددت حاسوبًا مضافًا سابقًا على أنه مدفوع بالفعل، فتكون الدفعة قيدًا تاريخيًا: تخفض الدين للمورد دون إنشاء مصروف جديد في التدفق النقدي. أما الدفعات الجديدة المسجلة لاحقًا فتدخل في تدفق الفترة. تُخصم الدفعات الجديدة للموردين تلقائيًا من الحساب المختار؛ وتُسجّل الدفعات المدرجة بالفعل في الأرصدة الافتتاحية كدفعات تاريخية، ولا تُخصم مجددًا.

القروض والأقساط ضمن أموالي

افتح «أموالي» ← «+ تمويل». أدخل الاسم وحساب الدفع وإجمالي المبلغ المتبقي للسداد بما يشمل الأقساط المقررة وقيمة القسط وموعد الاستحقاق التالي. يعرض النظام المبلغ المتبقي وعدد الأقساط وتاريخ الانتهاء المتوقع؛ وقد يكون القسط الأخير أقل من القسط المعتاد. إذا سددت أقساطًا قبل الإدخال، فأضف عددها ومجموعها وملاحظة في سجل التمويل، ولن تُخصم من الحساب مرة أخرى. يُخصم المبلغ تلقائيًا من الحساب المحدد عند الاستحقاق الشهري. يمكنك إيقاف الأقساط أو إعادة تفعيلها وتسجيل دفعة إضافية. لا تُدخل التمويل نفسه ضمن «المصروفات المتكررة» أيضًا، وإلا سينخفض الرصيد مرتين. تحدّث المبيعات والمشتريات المدفوعة والمبالغ المستردة والمصروفات غير المتكررة الحساب المحدد تلقائيًا. لا تسجل الحركة نفسها مجددًا في قسم الأموال.

البحث عن عملاء جدد

افتح العملاء ← البحث عن عملاء جدد. اضغط «استخدام موقعي» واسمح للمتصفح بالوصول، أو اكتب اسم بلدة واختر النتيجة الصحيحة. حدد نطاقًا بين 5 و50 كم ونوع النشاط، ثم اضغط «البحث عن أنشطة». يستخدم البحث السريع Photon، ويستعلم البحث الموسع من Overpass/OpenStreetMap. إذا كان الأخير مشغولًا، يعود النظام إلى النتائج السريعة. لا يلزم مفتاح API أو اشتراك API. تعتمد التغطية على الأنشطة التي سجلها مساهمو OpenStreetMap، ولا تمثل قائمة كاملة بمتاجر المنطقة. تحقق من بيانات الاتصال وساعات العمل قبل الزيارة.

صفِّ النتائج حسب النوع واضغط «إضافة إلى جهات الاتصال المطلوب زيارتها». في «بانتظار التواصل»، يمكنك تحديد الأولوية والموعد والملاحظات والنتيجة. تُقسّم الأنشطة حسب البلدية. بعد الزيارة، اختر «مهتم» واستخدم «نقل إلى عملائي»: تضاف البطاقة إلى دليل العملاء مع رابط لسجل البحث. يجب أن تتحقق بنفسك من الوسوم التي تصف خصائص المتجر؛ فالبرنامج لا يفترض جنسية العاملين في أي نشاط تجاري.

لتخطيط يوم، حدد عدة محطات واضغط «تجهيز المسار». يقترح النظام ترتيبًا حسب القرب الجغرافي، وينشئ مسارًا واحدًا أو أكثر لفتحه في Google Maps، الذي يحسب الطرق والأوقات. اختر نقطة الانطلاق أولًا. عند تجاوز أربع وجهات، تُنشأ عدة مسارات للالتزام بحدود Maps على الهواتف. لا يُستخدم موقعك إلا عندما تطلب ذلك.

في «عملائي»، تجد دليل العملاء مقسمًا حسب الدولة والبلدية، مع البحث والتصفية. يمكنك إكمال البلدية والمحافظة والدولة والفئة بتعديل بطاقة كل عميل مسجل بالفعل.

المصادر: البيانات © مساهمو OpenStreetMap · Photon.

12. الأمان وحل المشكلات

عند تحديث الصفحة، يعيد النظام فتح القسم والبطاقة التي كنت تتصفحها، مثل المبيعات ← طلبات العملاء أو المخزون ← الحواسيب. استخدم HTTPS وكلمات مرور طويلة وفريدة. لا تشارك حساب المالك. يتحقق النظام من الجلسة وطلبات التعديل والوصول إلى بيانات كل متجر؛ ويحد من محاولات الدخول المتكررة. روابط PDF متاحة لكل من يملك الرابط: أرسلها إلى المستلمين المختارين فقط وألغها عند الحاجة.

يجب أن تشمل النسخ الاحتياطية قاعدة البيانات والصور ومفتاح الخادم؛ فهذا المفتاح مطلوب أيضًا لفك تشفير رموز API. لا تغني النسخة المحلية على الخادم الافتراضي عن نسخة خارجية. لا يمكن لأي نظام ضمان حماية مطلقة: تبقى التحديثات والنسخ الاحتياطية والفحوص الدورية ضرورية.